科學(xué)儀器作為科學(xué)研究和技術(shù)發(fā)展不可或缺的工具和手段，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科技技術(shù)發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
近年來(lái)隨著行業(yè)規(guī)模的不斷發(fā)展，有不少儀器企業(yè)登陸A股市場(chǎng)。近日，儀器信息網(wǎng)通過(guò)整理國(guó)內(nèi)40家儀器企業(yè)2022年年度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，發(fā)布了2022年國(guó)內(nèi)上市儀器公司TOP40。其中，涉及醫(yī)療器械的企業(yè)有15家，分別為邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、華大智造、理邦儀器等。
2022國(guó)內(nèi)上市儀器公司排行發(fā)布
從各大儀器企業(yè)的業(yè)績(jī)規(guī)模上看，邁瑞醫(yī)療遙遙領(lǐng)先，營(yíng)收突破300億元；規(guī)模在50-100億之間的共有3家，分別為聯(lián)影醫(yī)療、華大基因、科華生物；規(guī)模在20-50億之間的共有4家，分別為安圖生物、華大智造、海爾生物、美亞光電；規(guī)模在10-20億之間的共有2家，分別為麥克奧迪、理邦儀器；規(guī)模在10億以下的共有4家。
從業(yè)績(jī)?cè)鏊倏?，這14家涉及醫(yī)療器械的企業(yè)均在2022年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其中，增速最快的是科華生物，該公司在2022年實(shí)現(xiàn)了69.7億元的營(yíng)收，較2021年的48.54億元增長(zhǎng)了43.58%。
增速排名第二的海生生物則在2022年實(shí)現(xiàn)了28.64億元，較2021年的21.26億元增長(zhǎng)了34.72%；而2022年總營(yíng)收只有3.74億元的泰林生物，其增速卻排到了第三，該公司在2021年的營(yíng)收為2.83億元。
此外，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械老大哥邁瑞醫(yī)療在2022年以303.66億元的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了20.17%的增長(zhǎng)；而國(guó)產(chǎn)影像巨頭聯(lián)影醫(yī)療在2022年實(shí)現(xiàn)了92.38億元，較2021年的72.54億元增長(zhǎng)了27.36%。
國(guó)內(nèi)儀器類(lèi)企業(yè)仍有差距
而在此之前，儀器信息網(wǎng)還發(fā)布了“2022年全球上市儀器公司營(yíng)收TOP排行榜”。
縱觀國(guó)外儀器公司財(cái)報(bào)，排名第一的賽默飛2022年?duì)I收449.2億美元，丹納赫以314.7億位居第二，而排名第20位的日本電子JEOL2022年度收入為11.7億美元，合83.8億人民幣。
注：部分歐企、日企營(yíng)收由2023年6月7日匯率換算得出，存在小范圍誤差。
反觀國(guó)內(nèi)，只有舜宇光學(xué)、邁瑞醫(yī)療和聯(lián)影醫(yī)療三家營(yíng)收超過(guò)國(guó)外的第20位。其中，舜宇光學(xué)主要從事光學(xué)及光學(xué)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷(xiāo)售。
邁瑞醫(yī)療三大主營(yíng)業(yè)務(wù)中，邁瑞醫(yī)療生命信息與支持業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收134.01億元；體外診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收102.56億元；醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收64.64億元。儀器業(yè)務(wù)主要集中在IVD模塊內(nèi)，以化學(xué)發(fā)光、生化、凝血、大布局血球等產(chǎn)品為主，總體占比依然不高。
而聯(lián)影醫(yī)療的核磁共振產(chǎn)品達(dá)到國(guó)產(chǎn)替代水平，因而在2022年的市場(chǎng)上大放異彩，但和實(shí)驗(yàn)室分析儀器市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度不大。
由此，無(wú)論是醫(yī)療器械類(lèi)還是其他科學(xué)儀器，國(guó)內(nèi)外目前的差距依然很大。
國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策
支持科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展
事實(shí)上，研究科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，想要發(fā)展科學(xué)儀器，政策是首先需要關(guān)注的要素。
近兩年，“十四五”規(guī)劃文件牽引、地方政策支持、國(guó)產(chǎn)采購(gòu)傾斜，支持國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展似乎已經(jīng)成為政府、市場(chǎng)以及公眾的共識(shí)。2022上半年，中央及地方政府給國(guó)產(chǎn)儀器投入了更多關(guān)注，一方面體現(xiàn)在政策中鼓勵(lì)優(yōu)先采購(gòu)本國(guó)貨物，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)的審核論證；另一方面各地也在積極謀劃布局高端儀器的研發(fā)制造，推進(jìn)科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化。
2022年5月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于做好政府采購(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》。值得注意的是，通知明確了采購(gòu)進(jìn)口儀器需核準(zhǔn)。在進(jìn)口產(chǎn)品管理方面，對(duì)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療等專(zhuān)用儀器設(shè)備，確有采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品需求的，采購(gòu)方案中可以就相應(yīng)的進(jìn)口產(chǎn)品設(shè)置采購(gòu)包，但第二階段采購(gòu)人在采購(gòu)入圍進(jìn)口產(chǎn)品前，需按規(guī)定履行相關(guān)核準(zhǔn)程序。
此外，廣東、浙江、安徽、湖北、四川等省份也早在2022年就先后發(fā)布相關(guān)政策，明確支持采購(gòu)國(guó)產(chǎn)儀器。同時(shí)在支持加大研發(fā)方面，多個(gè)省市也出臺(tái)了相關(guān)政策措施。
以安徽省為例，其《安徽省實(shí)施計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)工作方案》明確提出要支撐高端儀器產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升。具體來(lái)看，鼓勵(lì)開(kāi)展儀器設(shè)備核心技術(shù)、核心算法攻關(guān)，推動(dòng)色譜儀、質(zhì)譜儀、掃描電子顯微鏡、磁共振波譜儀、比表面及孔徑分析儀、跨尺度微納形貌測(cè)量?jī)x等通用儀器質(zhì)量提升，逐步替代進(jìn)口。
中國(guó)醫(yī)械市場(chǎng)潛力巨大
醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)替代正在變遷
今年5月，國(guó)際管理咨詢(xún)公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)》報(bào)告顯示，2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)9582億元人民幣，近7年復(fù)合增速約17.5%，已躍升為除美國(guó)外的全球第二大市場(chǎng)。
報(bào)告顯示，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定高增長(zhǎng)的同時(shí)，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度也不斷增強(qiáng)。2022年，中國(guó)醫(yī)療器械規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占全行業(yè)的比重已經(jīng)超過(guò)60%。其中，上市醫(yī)療器械企業(yè)超過(guò)163家，該數(shù)字對(duì)比三年前幾乎翻倍。
而在這一背景下，我國(guó)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)替代也正在變遷。
近年來(lái)，部分省份（例如福建、陜西、廣東、浙江等）的白名單中可直接采購(gòu)的進(jìn)口醫(yī)療器械設(shè)備的品類(lèi)被不斷限縮。例如，廣東省衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于2021年省級(jí)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品目錄清單的公示》，其中可采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備種類(lèi)的數(shù)量從2019年的132種減少至46種。
而部分在白名單上的進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備，需滿足一定要求才可采購(gòu)，進(jìn)一步限制了對(duì)進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)。例如，四川省《省級(jí)2021-2022年政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品清單論證意見(jiàn)公示（醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備類(lèi)）的通知》中明確，用于三級(jí)及以上手術(shù)、省級(jí)以上機(jī)構(gòu)的科研業(yè)務(wù)等情況下，才允許采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。
而從市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，近年來(lái)外資醫(yī)療器械企業(yè)面臨從中央到地方的國(guó)產(chǎn)替代政策的浪潮，在公立醫(yī)療系統(tǒng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)受到了前所未有的挑戰(zhàn)。部分外資醫(yī)療器械制造商（特別是具有一定規(guī)模的跨國(guó)公司）也紛紛作出回應(yīng)，加快了其產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化、本地化的布局，將其生產(chǎn)線搬至中國(guó)境內(nèi)，使得其產(chǎn)品能夠取得“國(guó)械證”。
例如，在大型醫(yī)用設(shè)備行業(yè)中，外資傳統(tǒng)龍頭企業(yè)三巨頭“GPS”（即GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療以及西門(mén)子醫(yī)療）均已布局了其本土化戰(zhàn)略。
在高值耗材行業(yè)中，外資巨頭美敦力除已設(shè)立上海、成都、常州生產(chǎn)基地外，在2022年首次宣布將核心業(yè)務(wù)制造投向中國(guó)，加大其心血管器械在中國(guó)的生產(chǎn)制造規(guī)模，并逐步實(shí)現(xiàn)覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、臨床培訓(xùn)的完整本土價(jià)值鏈布局。
上述案例標(biāo)志著外資領(lǐng)先醫(yī)療器械企業(yè)為了應(yīng)對(duì)“國(guó)產(chǎn)替代”浪潮，已開(kāi)始由初始的生產(chǎn)本土化，逐步轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)鏈等多領(lǐng)域并行的本土化，并通過(guò)多層次、全方位的本土化/國(guó)產(chǎn)化，以保持在中國(guó)境內(nèi)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。
除上述已具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的大型跨國(guó)企業(yè)外，相當(dāng)數(shù)量的依靠進(jìn)口產(chǎn)品銷(xiāo)售的中型外資醫(yī)療器械企業(yè)也開(kāi)始謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，積極在境內(nèi)布局本地化生產(chǎn)。
事實(shí)上，對(duì)于本土國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)而言，國(guó)產(chǎn)替代浪潮既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)，一方面該政策趨勢(shì)為本土內(nèi)資企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)，可以在一定時(shí)期內(nèi)促進(jìn)內(nèi)資企業(yè)的市占率提升；但是另一方面，醫(yī)療器械產(chǎn)品最終還是需要靠產(chǎn)品力說(shuō)話，國(guó)產(chǎn)器械在利潤(rùn)率最為豐厚的中高端市場(chǎng)是否有足夠的技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是否能夠往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，使產(chǎn)業(yè)鏈安全可控，都是需要本土國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)回答的問(wèn)題。
如果本土企業(yè)能夠在政策支持下，做好核心技術(shù)研發(fā)，向中高端市場(chǎng)和上游市場(chǎng)擴(kuò)展，將實(shí)現(xiàn)一個(gè)真正的等級(jí)躍遷，參與到更為廣闊的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。
