回顧2024年，整體醫(yī)療器械市場(chǎng)經(jīng)歷了一段“蟄伏期”，受多重因素影響，國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備廠商普遍出現(xiàn)階段性業(yè)績(jī)承壓的難題。過(guò)去一年，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)整體都面臨了前所未有的政策壓力，醫(yī)院端招采量急劇萎縮，廠家端營(yíng)收普遍劇烈波動(dòng)。
作為內(nèi)窺鏡領(lǐng)域中重要組成部分的軟鏡，據(jù)統(tǒng)計(jì)2024年消化道內(nèi)鏡能夠占整體軟鏡市場(chǎng)規(guī)模的 80% 左右，支氣管鏡、鼻咽喉鏡等呼吸內(nèi)鏡分別排名第二、第三。通過(guò)2024最新數(shù)據(jù)，雖然整體械企增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)疲軟，但不難發(fā)現(xiàn)在我國(guó)軟鏡市場(chǎng)，仍然有國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)市場(chǎng)占比維持“穩(wěn)中有升”，這種“逆勢(shì)前行”在眾國(guó)際品牌環(huán)伺之下，更顯難能可貴。
“數(shù)說(shuō)新趨勢(shì)”，國(guó)產(chǎn)品牌逆勢(shì)而行！
在軟鏡市場(chǎng)，2024全年消化內(nèi)鏡+呼吸內(nèi)鏡中標(biāo)品牌市場(chǎng)占比形成了新的市場(chǎng)格局，其中奧林巴斯以49.56%占比遙遙領(lǐng)先，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中，開立醫(yī)療以10.36%市場(chǎng)份額領(lǐng)跑國(guó)產(chǎn)品牌。
圖表1 ??2024年消化內(nèi)鏡+呼吸內(nèi)鏡各品牌市場(chǎng)占比
而占據(jù)軟鏡80%市場(chǎng)的消化內(nèi)鏡，更成為眾多品牌的“兵家必爭(zhēng)之地”。2024年奧林巴斯在消化內(nèi)鏡地位依舊無(wú)人撼動(dòng)，以46.16%市場(chǎng)占比遙居第一，富士、開立、澳華、賓得分別占據(jù)19.03%、14.94%、10.73%、5.17%的市場(chǎng)份額。但值得關(guān)注的是，在二級(jí)及以下醫(yī)院消化內(nèi)鏡采購(gòu)中，開立醫(yī)療市場(chǎng)占比成功超越富士攀升至第二，此外，開立消化內(nèi)鏡主機(jī)的裝機(jī)臺(tái)數(shù)也是首次超過(guò)富士，位列裝機(jī)總數(shù)第二名，讓我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌在消化內(nèi)鏡賽道領(lǐng)域“再下一城”，這一增勢(shì)，讓我們對(duì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展空間懷有更多期待。
圖表2 ?2024年消化內(nèi)鏡品牌各領(lǐng)域市場(chǎng)占比
圖表3 ?2024年消化內(nèi)鏡高中低端市場(chǎng)各品牌占比
總體而言，2024年我國(guó)軟鏡市場(chǎng)在細(xì)分市場(chǎng)，尤其是消化內(nèi)鏡領(lǐng)域呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)。奧林巴斯作為全球內(nèi)鏡品牌的領(lǐng)軍者，常年占據(jù)中國(guó)軟鏡市場(chǎng)榜首，但通過(guò)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，自2019年以來(lái)其市場(chǎng)份額正不斷受到?jīng)_擊。而我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌開立、澳華等企業(yè)發(fā)展極為迅速，在市場(chǎng)中逐漸占據(jù)一定份額，部分國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能和質(zhì)量不斷提升，在高端軟鏡市場(chǎng)也開始嶄露頭角，實(shí)現(xiàn)了一定程度的國(guó)產(chǎn)替代。
設(shè)備更新需求被抑制，25年蓄勢(shì)待發(fā)
業(yè)內(nèi)專家、各份企業(yè)財(cái)報(bào)，各個(gè)數(shù)據(jù)維度及聲音似乎都在述說(shuō)著2024年醫(yī)療器械企業(yè)所面對(duì)的挑戰(zhàn)有多“嚴(yán)酷”。最新數(shù)據(jù)顯示，相較23年，24年醫(yī)院總體招標(biāo)采購(gòu)總金額下滑20%左右。
需求被抑制的原因與一系列利好政策實(shí)施延遲、集中采購(gòu)、宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)等因素息息相關(guān)。以舊換新對(duì)于醫(yī)院有相當(dāng)?shù)拇龠M(jìn)作用，尤其對(duì)于中基層公立醫(yī)院和資金短缺的醫(yī)院。然而設(shè)備更新的主要挑戰(zhàn)在于，這些政策以及配套資金在醫(yī)院端落地尚需充分準(zhǔn)備。一方面，各地在承接超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金等政策性資金時(shí)，需要經(jīng)歷多方審批，避免項(xiàng)目“帶病”上馬；另一方面，醫(yī)院也需要對(duì)現(xiàn)有設(shè)備做系統(tǒng)性評(píng)估，以便明確更新、改造、維修等方面的重點(diǎn)和優(yōu)先級(jí)。因此，政策紅利在2024年的大部分時(shí)間里仍處于“發(fā)酵”階段，尚未在市場(chǎng)端形成真正的大規(guī)模爆發(fā)。
開立醫(yī)療也曾在去年10月末表示，從市場(chǎng)角度看，超聲、內(nèi)鏡的診療需求并沒(méi)有減少，醫(yī)院采購(gòu)放緩是短期現(xiàn)象，隨著設(shè)備更新政策逐漸落地，以及醫(yī)院采購(gòu)回歸常態(tài)化，公司預(yù)計(jì)未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)將明顯好轉(zhuǎn)。同時(shí)，開立醫(yī)療強(qiáng)調(diào)稱：“自9月份以來(lái)，我們看到醫(yī)療設(shè)備更新政策的相關(guān)資金已經(jīng)陸續(xù)下發(fā)，部分地方的項(xiàng)目已開始實(shí)施，預(yù)計(jì)第四季度會(huì)加快落地設(shè)備更新政策將有助于促進(jìn)終端醫(yī)院采購(gòu)恢復(fù)正常，過(guò)去壓抑已久的需求將逐漸得到釋放，我們看好未來(lái)的市場(chǎng)復(fù)蘇?！?br>
2024 年，中國(guó)內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的投融資活躍，部分軟鏡企業(yè)如瑞派醫(yī)療、靈眸醫(yī)療、宏濟(jì)醫(yī)療等均完成了新一輪融資，甚至部分企業(yè)完成連續(xù)兩輪融資，這表明資本市場(chǎng)對(duì)軟鏡行業(yè)的發(fā)展前景持樂(lè)觀態(tài)度，將為行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供資金支持。
此外，隨著消化道早癌篩查的普及和內(nèi)窺鏡新術(shù)式的開展，未來(lái)國(guó)內(nèi)軟性內(nèi)鏡市場(chǎng)在AI等技術(shù)加持下，有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
其中，開立醫(yī)療表示，其設(shè)備+AI戰(zhàn)略正按計(jì)劃推進(jìn)，將加強(qiáng)對(duì)消化道及呼吸道的持續(xù)創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品向高端化、?？苹肪€，據(jù)悉其將于2025年第一季度推出新款內(nèi)鏡。除此之外，開立醫(yī)療未來(lái)還將橫向拓展產(chǎn)品線，做技術(shù)門檻高，潛力大的新產(chǎn)品線，公司近年來(lái)還不斷加大對(duì)獸用內(nèi)窺鏡的開發(fā)。
當(dāng)時(shí)間來(lái)到2025年，新近披露的行業(yè)數(shù)據(jù)以及各地醫(yī)療機(jī)構(gòu)招投標(biāo)工作的陸續(xù)恢復(fù)均表明，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)已出現(xiàn)回暖信號(hào)。截至1月5日，我國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備更新招標(biāo)公告已披露的預(yù)算總金額達(dá)80億元，上周累計(jì)共有超7.37億元的設(shè)備更新項(xiàng)目開始招標(biāo)。其中采購(gòu)頻率最高的五類產(chǎn)品分別是：超聲、CT、MR、DR和消化道內(nèi)鏡。
多家藥械企業(yè)歲末年初接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)均表示，對(duì)2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇持樂(lè)觀態(tài)度。我們也期待眾多國(guó)產(chǎn)醫(yī)械企業(yè)能在新政策、新產(chǎn)品趨勢(shì)推動(dòng)下，振翅高飛！
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